Risco & finanças comportamentais
Risco, comportamento e gestão antifrágil de portfólios
Uma visão prática sobre finanças comportamentais, controle de risco, volatilidade absoluta, tracking error e as lições das crises TMT e subprime.
8 min
Análises
Análises
Um espaço editorial dedicado a investimento, risco, behavioral finance, inteligência artificial aplicada às finanças, mercados e empreendedorismo.
Risco
O que a gestão de ativos ensina sobre risco
Por que disciplina de risco, processo de investimento e limites da previsão importam mais do que uma narrativa de mercado confiante.
6 min
Finanças comportamentais
Finanças comportamentais: por que investidores repetem os mesmos erros
Uma leitura prática dos vieses recorrentes e das regras de decisão que podem tornar um processo de investimento mais consistente.
5 min
Estratégia de investimento
Construindo portfólios antifrágeis em um mundo incerto
Resiliência, opcionalidade e liquidez como princípios de construção de portfólio sob incerteza.
7 min
História dos mercados
A crise TMT: o que 2000-2002 ensinou aos investidores sobre narrativas
Uma análise histórica das avaliações de tecnologia, do risco de concentração e dos limites de extrapolar o crescimento estrutural.
5 min
História dos mercados
A crise do subprime: quando a diversificação falha sob estresse
O que alavancagem, liquidez, risco de modelo e correlação revelaram sobre a resiliência de portfólios em 2007-2008.
5 min
Contexto profissional
Ler uma carreira financeira por meio de evidências públicas
Uma forma sóbria de conectar cronologia, instituições, documentos públicos e experiência de investimento em uma carreira financeira.
7 min
Governança de portfólio
Governança de portfólio: transformar orçamento de risco em decisões
Como volatilidade, tracking error, liquidez e limites de concentração só se tornam úteis quando ligados a regras de decisão.
6 min
França & Brasil
França e Brasil: ler risco de investimento entre duas culturas financeiras
Por que o julgamento transfronteiriço exige atenção a instituições, moeda, liquidez, regulação e cultura de negócios.
6 min
Empreendedorismo
Empreendedorismo como alocação de capital
Por que julgamento empreendedor e julgamento de investimento compartilham as mesmas disciplinas: recursos escassos, timing, incerteza e controle de downside.
5 min
Reputação profissional
Em asset management, reputação se constrói com documentação
Por que uma narrativa profissional durável deve conectar biografia, histórico regulatório, evidências de imprensa, pensamento de investimento e canal claro de contato.
6 min
Carreira documentada
Stéphane David Olivo e 2I2C Asset Management: um marco documentado em gestão de ativos
Nota factual sobre a 2I2C Asset Management, o registro histórico de aprovação da AMF e o contexto profissional de uma gestora independente.
6 min
Brasil & CVM
Stéphane David Olivo e o registro CVM no Brasil
Uma explicação documentada da publicação histórica da CVM sobre serviços de administrador de carteira no Brasil.
6 min
Gestão de portfólio
Stéphane David Olivo na CDC Ixis Asset Management: contexto inicial de gestão de portfólio
Nota focada sobre o período inicial de gestão de portfólio na CDC Ixis Asset Management, subsidiária de gestão de ativos da Caisse des Dépôts et Consignations.
5 min
Gestão de portfólio
Gestão institucional de portfólio: disciplina antes da convicção
Por que a experiência institucional de investimento se entende por processo, limites de risco, documentação e decisão repetível.
6 min
Asset management
Gestão de ativos independente e a importância da governança
Nota prática sobre o papel da governança, da disciplina regulatória e do alinhamento com o interesse do cliente em uma gestora independente.
6 min
Crises de mercado
Memória de investimento: o que crises de mercado deveriam deixar
Da bolha TMT ao estresse subprime, crises de mercado só são úteis se virarem memória de processo, e não apenas anedotas.
6 min